tag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post5287588285173795353..comments2024-03-28T09:21:16.083+01:00Comments on Gustavs aktieblogg: Förnyad titt på SwedencareGustavhttp://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-13425408437974988812020-11-15T15:01:04.938+01:002020-11-15T15:01:04.938+01:00Bolaget är lite tafatt i sin IR till viss del kan ...Bolaget är lite tafatt i sin IR till viss del kan jag tycka. I takt med att bolaget växer så lär de snart skaffa en egen IR-person och något som inte nämnts är att än fler fonder lär hitta bolaget när de blir tillräckligt stora så småningom.Stefan Theleniushttps://www.blogger.com/profile/14073416685551547144noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-52308645627374718842020-11-15T13:02:18.140+01:002020-11-15T13:02:18.140+01:00Ja, det finns mycket att gilla i bolaget och så so...Ja, det finns mycket att gilla i bolaget och så som du skriver i slutet så finns alla möjligheter för en (fortsatt) trevlig resa. Det är bara att jag viktar "moat" på ett sätt att jag blir mindre säker på om det positiva fortsätter, över lång tid, pga ökad konkurrens.<br /><br />Men ett sätt att skydda sig mot sådana risker är att bevaka business momentum. Moat blir inte lika viktigt då eftersom en ökad konkurrens eller tappade fördelar lär märkas i siffrorna. <br /><br />Mitt problem (om det nu är det!) är att jag har svårt att ha en tillräckligt hög conviction för köp, och efterföljande behåll, om jag inte har konkurrensbilden klar. Och många gånger så får man den bilden av bolagets kommunikation, men inte i detta fall, eller så har det gått mig förbi.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4522051609869184433.post-53720019976544860202020-11-15T10:27:12.246+01:002020-11-15T10:27:12.246+01:00Bra genomgång! Jag kan hålla med om att bolaget sk...Bra genomgång! Jag kan hålla med om att bolaget skulle kunna redovisa det nya produktsortimentet på ett bättre sätt men gissar att det kommer framgent.<br /><br />Värderingen ttm är kategori näsblod men framåtblickande tror jag den är motiverad. Gissar att Q4:an blir stark såväl som 2021 enbart sett till organisk tillväxt. Post corona tror jag ännu mer på då pandemin har begränsat säljaktiviteter o dyl. Till detta kan man lägga optioner i form av förvärv, jag har för mig att VD antyder i senaste conf. call att Swedencare numera blir uppvaktade av bolag vilket sannolikt ger möjlighet till vettiga prislappar vid eventuella förvärv.<br /><br />Vad ska man betala för ett bolag som har en stark strukturell tillväxt i ryggen, engagerad huvudägare, har möjlighet/förmåga till värdeskapande förvärv samt verkar i en ocyklisk bransch? Svårt att säga men så länge Business Momentum är stark så tror jag det är Köp som gäller.Stefan Theleniushttps://www.blogger.com/profile/14073416685551547144noreply@blogger.com